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電線電纜行業(yè)發(fā)展特性及技術(shù)水平

2023-04-04

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電線電纜行業(yè)發(fā)展特性及技術(shù)水平特點趨勢、市場規(guī)模發(fā)展趨勢前景

全球電纜領(lǐng)先企業(yè)主要分布在歐美日等地區(qū)，以意大利普睿司曼集團(tuán)為代表的行業(yè)巨頭，憑借著技術(shù)、品牌與資金優(yōu)勢，通過全球建廠或產(chǎn)業(yè)并購?fù)黄频乩硐拗茢U大規(guī)模，進(jìn)一步提升其在全球范圍內(nèi)的市場影響力，并聚焦高端產(chǎn)品獲取超額盈利，而中小企業(yè)迫于原料價格波動及資金壓力逐漸退出。領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模化和專業(yè)化并重的情況，促使全球尤其是成熟市場的集中度逐步提高，其中，發(fā)達(dá)國家市場已經(jīng)呈現(xiàn)寡頭競爭的格局。

此外，隨著我國電線電纜產(chǎn)業(yè)的崛起，我國的電線電纜企業(yè)也逐漸在世界線纜行業(yè)占有一席之地。數(shù)據(jù)顯示，全球電線電纜制造商 10 強分別為普睿司曼、耐克森、亨通光電、LS 電纜、中天科技、住友電工、南方線纜、上上電纜、寶勝股份、遠(yuǎn)東股份，其中中國企業(yè)占到 5 家，中國企業(yè)的國際競爭力和綜合實力已得到提升。

1、電線電纜行業(yè)發(fā)展特性

（1）行業(yè)的季節(jié)性

電線電纜產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括電力、軌道交通、建筑工程、能源開采及通信等領(lǐng)域。電網(wǎng)施工、軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑工程建設(shè)等受冬季天氣或春節(jié)假期影響，一般在每年一季度會放緩施工進(jìn)度，電線電纜產(chǎn)品的供貨進(jìn)度相應(yīng)受到影響。因此前述因素對電線電纜產(chǎn)品的銷售存在一定的季節(jié)性影響。

（2）行業(yè)的周期性

電線電纜行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展形勢密切相關(guān)，受電力、能源、交通、通信及工程建筑等諸多支柱性產(chǎn)業(yè)景氣度的影響較大。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確，將鞏固提升高鐵、電力裝備、新能源、船舶等領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。隨著上述發(fā)展規(guī)劃的實施，電線電纜行業(yè)具有較長的景氣周期。

（3）行業(yè)的區(qū)域性

電線電纜產(chǎn)品的運輸成本較高，電線電纜企業(yè)存在較明顯的運輸半徑。我國東南部及沿海等地區(qū)受國家發(fā)展進(jìn)程影響，經(jīng)濟發(fā)展迅猛，城市化進(jìn)程較快，電線電纜需求量大。經(jīng)過長期快速發(fā)展，我國電線電纜產(chǎn)業(yè)已形成以江蘇、浙江、安徽、廣東、上海等地區(qū)為代表的產(chǎn)業(yè)集群，存在一定的區(qū)域性特征。

2、行業(yè)技術(shù)水平特點和主要趨勢

（1）行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，雖然我國電線電纜行業(yè)在自主研發(fā)和技術(shù)方面有效提升，行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)有效改善，不少新產(chǎn)品的技術(shù)水平令人矚目。但在行業(yè)基礎(chǔ)性及共性技術(shù)研究方面，受制于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足、創(chuàng)新平臺科技資源匱乏及效率不高等原因，行業(yè)大多數(shù)企業(yè)的基礎(chǔ)共性技術(shù)缺乏有效供給，關(guān)鍵核心技術(shù)的突破也受到限制。在線纜材料領(lǐng)域，核心材料、關(guān)鍵輔料的初始研究不足，應(yīng)用性研究也受到一定的制約，導(dǎo)致高壓/超高壓電纜用絕緣材料和屏蔽材料等仍需要依賴進(jìn)口。

（2）行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展趨勢

行業(yè)未來技術(shù)發(fā)展方向?qū)⒁允袌鲂枨鬄閷?dǎo)向，在電線電纜材料研究、工藝研究及應(yīng)用研究等方面滿足新應(yīng)用場景的需求。基礎(chǔ)性和共性技術(shù)將朝綠色低碳、智能制造技術(shù)等方向發(fā)展。在關(guān)鍵材料領(lǐng)域，導(dǎo)體的合金化及微細(xì)化，高壓及超高壓屏蔽材料研究，工業(yè)柔性等特種電纜用絕緣與護(hù)套材料研究將是重點發(fā)展方向。在這些領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展，將顯著改善我國電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、性能和結(jié)構(gòu)。

3、國內(nèi)電線電纜行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

（1）行業(yè)總體平穩(wěn)發(fā)展，新型電力系統(tǒng)建設(shè)及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來市場機遇

作為主要的配套產(chǎn)業(yè)，電線電纜行業(yè)在國民經(jīng)濟中占據(jù)極其重要的地位。近年來，伴隨著我國經(jīng)濟的快速增長以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，我國電線電纜行業(yè)總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會編制的《中國電線電纜行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》，“十三五”期末的 2020 年，全行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約 1.2 萬億元，“十三五”期間年均復(fù)合增長率為 5.3%，全行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)增長。

2021 年 9 月，國務(wù)院常務(wù)會議通過了《“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，推動擴內(nèi)需、促轉(zhuǎn)型、增后勁。2021 年 12 月召開的中央經(jīng)濟工作會議明確提出，“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”。相比傳統(tǒng)基建，新基建發(fā)端于高科技前沿，有利于推動中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升增長潛力且符合綠色發(fā)展的大趨勢。在國家新基建的環(huán)境下，特高壓電網(wǎng)、城際高鐵及軌道交通、新能源等成為電線電纜行業(yè)發(fā)展新動力，上述政策的實施將深度促進(jìn)電線電纜行業(yè)發(fā)展。

2022 年 1 月，國家發(fā)改委和國家能源局印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確了構(gòu)建綠色低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的發(fā)展目標(biāo)，提出加快電力系統(tǒng)數(shù)字化升級和新型電力系統(tǒng)建設(shè)迭代發(fā)展，加快配電網(wǎng)改造升級。2022 年 3 月 30日，國家發(fā)改委等十部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源[2022]353 號），將電能替代范圍進(jìn)一步擴大至全工業(yè)領(lǐng)域、全動力熱力環(huán)節(jié)、全交通領(lǐng)域、全建筑領(lǐng)域、全農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域。在電能替代政策的加持下，工業(yè)、交通等領(lǐng)域的線纜需求將快速攀升。在能源轉(zhuǎn)型、綠色低碳的背景下，新型電力系統(tǒng)建設(shè)及電網(wǎng)升級改造加快，電能替代政策催生對電線電纜的新需求，電線電纜行業(yè)將大有可為。

（2）電線電纜技術(shù)迭代及行業(yè)監(jiān)管加強，進(jìn)一步優(yōu)化行業(yè)競爭格局

國內(nèi)電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具有較長時間的歷史，形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，參與電線電纜制造的企業(yè)數(shù)量較多。目前，國內(nèi)線纜行業(yè)的年總產(chǎn)值已超萬億元，但現(xiàn)階段國內(nèi)電線電纜行業(yè)的發(fā)展仍然面臨著結(jié)構(gòu)失衡的問題，即普通低端電線電纜競爭激烈，而高端產(chǎn)品的關(guān)鍵材料、核心技術(shù)及設(shè)備仍存在供應(yīng)斷鏈和進(jìn)口依賴的問題。

2017 年，西安地鐵奧凱電纜事件后，人們更加意識到電線電纜的質(zhì)量是社會安全的生命線，須嚴(yán)防死守。2018 年 1 月，國家質(zhì)檢總局下發(fā)了《質(zhì)檢總局辦公廳關(guān)于加強電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量地方監(jiān)督抽查的通知》，要求各地區(qū)充分貫徹落實國務(wù)院在全國開展電線電纜產(chǎn)品專項整治的要求，持續(xù)保持從嚴(yán)監(jiān)管的高壓態(tài)勢。在高質(zhì)量發(fā)展的宏觀發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)下，2022 年 3 月，國家市場監(jiān)督管理總局、國務(wù)院國資委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于全面加強電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量安全治理工作的指導(dǎo)意見》，要求加強對重點電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，組織開展現(xiàn)場檢查和監(jiān)督抽查，嚴(yán)肅處置監(jiān)督抽查不合格企業(yè)。

隨著行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，疊加行業(yè)監(jiān)管加強，尾部產(chǎn)能逐漸出清，市場需求將向頭部企業(yè)逐漸集中。未來，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良的頭部企業(yè)有望進(jìn)一步擴大其市場份額。

（3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的快速發(fā)展，我國經(jīng)濟社會進(jìn)一步向安全環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化等方向發(fā)展。國家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、新能源汽車制造和軌道交通建設(shè)等領(lǐng)域?qū)﹄娋€電纜的功能和質(zhì)量提出了更高的要求，國內(nèi)少數(shù)具備核心技術(shù)及自主創(chuàng)新能力的企業(yè)，憑借產(chǎn)品技術(shù)、成本和本土化優(yōu)勢，將逐步擠占國際品牌的市場份額，進(jìn)口替代趨勢將越來越明顯，并不斷促進(jìn)我國電線電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。

4、面臨的機遇

（1）國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展為電線電纜行業(yè)創(chuàng)造良好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境

電線電纜行業(yè)作為國民經(jīng)濟建設(shè)中必需的配套發(fā)展產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展受國內(nèi)經(jīng)濟景氣度影響較大。雖然目前世界政治經(jīng)濟格局復(fù)雜多變，經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)波動，但我國經(jīng)濟總量已居世界第二，且在較高的基數(shù)水平上仍然保持一定的增長速度。

國家“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)提出，發(fā)展是解決我國一切問題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，在質(zhì)量效益明顯提升的基礎(chǔ)上實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，增長潛力充分發(fā)揮，國內(nèi)市場更加強大，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，創(chuàng)新能力顯著提升，到 2035 年基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。未來幾年，我國電力、鐵路、軌道交通、通信、建筑、新能源等產(chǎn)業(yè)將依然保持較大的投資規(guī)模，這些都將給電線電纜行業(yè)提供許多難得的機遇和良好的市場環(huán)境。

（2）新型電力系統(tǒng)建設(shè)及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來市場機遇

在國家“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的戰(zhàn)略引領(lǐng)及現(xiàn)代能源體系規(guī)劃的指導(dǎo)下，新型電力系統(tǒng)建設(shè)及電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施改造升級加快，為電線電纜行業(yè)發(fā)展注入新的活力。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展，均對電線電纜的應(yīng)用提出了更高要求，從而為電線電纜的發(fā)展提供了新的歷史機遇。同時，在國家新基建的大環(huán)境下，軌道交通、新能源等成為電線電纜行業(yè)新的發(fā)展動力。

（3）行業(yè)監(jiān)管政策促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

在陜西西安地鐵工程采購使用奧凱問題電纜事件后，國家相關(guān)部委開展了一系列加強電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量整治的工作。國家主管部門不斷加強對電線電纜產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)管和專項整治，并推動“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的招標(biāo)和采購管理模式改革，促使一批規(guī)模小、缺乏核心競爭力、打價格戰(zhàn)的電線電纜企業(yè)退出市場，推動整個行業(yè)由產(chǎn)品質(zhì)量參次不齊、產(chǎn)品價格無序競爭的粗放式環(huán)境向高質(zhì)量、高服務(wù)的公平有序競爭環(huán)境轉(zhuǎn)變，有利于整個行業(yè)的進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展。

5、面臨的風(fēng)險

（1）原材料價格波動

電線電纜產(chǎn)業(yè)屬于典型的“料重工輕”行業(yè)，銅、鋁等主要原材料在產(chǎn)品成本中占比較大。銅、鋁等大宗商品受宏觀經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、主要生產(chǎn)國的生產(chǎn)情況等因素影響，近年來市場價格出現(xiàn)大幅波動，進(jìn)而對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況造成不利影響。

（2）資金壓力

作為資金密集型產(chǎn)業(yè)，資金壓力是電線電纜行業(yè)的核心問題。銅、鋁等原材料供應(yīng)商通常給予電線電纜企業(yè)的賬期很短或無賬期，而電線電纜企業(yè)對下游電網(wǎng)公司及重大工程客戶的應(yīng)收賬款賬期又相對較長，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)對流動資金的需求比較高，導(dǎo)致企業(yè)資金周轉(zhuǎn)存在壓力。

6、行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）資質(zhì)壁壘

首先，我國對電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)實行嚴(yán)格的生產(chǎn)許可證制度，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營列入生產(chǎn)許可證管理的電線電纜產(chǎn)品，必須取得省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》。其次，國家對部分電線電纜產(chǎn)品實施強制性產(chǎn)品認(rèn)證，企業(yè)從事生產(chǎn)和銷售列入強制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄中的電線電纜產(chǎn)品，必須獲得中國質(zhì)量認(rèn)證中心的 CCC 認(rèn)證。在國際市場上，尤其是歐美發(fā)達(dá)國家對電線電纜產(chǎn)品也建立了嚴(yán)格的準(zhǔn)入認(rèn)證體系，如美國 UL 認(rèn)證、歐盟 CE 認(rèn)證、德國 TÜV 認(rèn)證等，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)高、審核嚴(yán)格且審核周期較長。因此，行業(yè)的新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)滿足眾多規(guī)范性文件的要求并通過認(rèn)證，將面臨一定的資質(zhì)壁壘。

（2）技術(shù)壁壘

電線電纜產(chǎn)品型號、種類眾多，產(chǎn)品生產(chǎn)需要經(jīng)過拉絲、絞線、絕緣、成纜、鎧裝、外護(hù)套等工藝流程；對于部分特殊或高端的電線電纜產(chǎn)品，還需要有耐高溫、耐輻照、耐腐蝕及安全、環(huán)保等復(fù)合型要求；客戶在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、原材料選擇及加工技術(shù)等方面也存在一定的定制化需求。產(chǎn)品的多樣性和特殊性、生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性、客戶定制化的需求對企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)方面形成了較高的技術(shù)壁壘。

（3）資金壁壘

電線電纜行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，從生產(chǎn)線投入、原材料采購、技術(shù)與工藝研發(fā)、市場渠道布局及訂單執(zhí)行都需要大量的資金支持。一方面，由于電線電纜行業(yè)的上游原材料銅、鋁的價值較高且價格波動頻繁，一般為現(xiàn)款現(xiàn)貨的交易方式或給予較短的信用期；另一方面，下游國有企業(yè)或大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶一般有一定賬期，部分客戶還有質(zhì)保金要求。上下游賬期錯配，需要進(jìn)入企業(yè)具備較高的資金規(guī)模和資金周轉(zhuǎn)效率，因此行業(yè)的新進(jìn)入者將面臨較高的資金壁壘。

（4）品牌和客戶壁壘

隨著電線電纜行業(yè)的發(fā)展逐漸成熟，行業(yè)已經(jīng)從原來的無序競爭逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨似焚|(zhì)的競爭。電線電纜企業(yè)需憑借品牌知名度和產(chǎn)品美譽度，才能與優(yōu)質(zhì)客戶形成良好穩(wěn)定的合作關(guān)系；其中電網(wǎng)類客戶等大型企業(yè)還會對供應(yīng)商的歷史業(yè)績及信譽度、產(chǎn)品應(yīng)用項目經(jīng)驗、綜合服務(wù)水平等情況等多方面進(jìn)行審核，只有具有相關(guān)生產(chǎn)檢測能力、良好的商業(yè)信用和財務(wù)狀況、良好的合同履約及售后服務(wù)能力等，才能取得投標(biāo)資格。因此，品牌和穩(wěn)定客戶的形成需要長期的投入和積累，行業(yè)的新進(jìn)入者將面臨較高的品牌和客戶壁壘。

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