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中國電線電纜行業發展現狀分析

2023-04-03

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一、概述

電線電纜用以傳輸電（磁）能，信息和實現電磁能轉換的線材產品。廣義的電線電纜亦簡稱為電纜，狹義的電纜是指絕緣電纜，它可定義為：由下列部分組成的集合體；一根或多根絕緣線芯，以及它們各自可能具有的包覆層，總保護層及外護層，電纜亦可有附加的沒有絕緣的導體。電線電纜的種類繁多，根據其用途主要可分為裸導線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞組線、通信電纜及光纖五大類。

電線電纜的主要分類

資料來源：公開資料整理

二、驅動因素

1、政策

電線電纜制造業作為國民經濟中最大的配套行業之一，是現代經濟和社會正常運轉的保障。為了規范、支持行業的發展，國家有關部門陸續出臺一系列相關政策，為行業提供了良好的政策環境，行業也隨著國家產業政策的不斷調整而逐步升級換代，從低端向中高端轉換。

資料來源：公開資料整理

2、技術

從電線電纜技術專利情況來看，隨著我國電線電纜行業的不斷發展，行業相關專利數量也隨之不斷增加。據資料顯示，2021年我國電線電纜相關專利申請數量為2799件，較上年減少626件。

資料來源：佰騰網，華經產業研究院整理

三、產業鏈分析

1、產業鏈

電線電纜行業產業鏈上游主要為銅材、鋁材、橡膠、塑料等原材料；中游為電線電纜生產供應環節，主要產品包括裸導線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞線組、通信電纜及光纖；下游廣泛應用于電力、通信、軌道交通、建筑工程、工程機械、新能源等領域。

電線電纜行業產業鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

電線電纜主要由導體線芯、絕緣層和護層等部分構成，其中導體線芯主要由銅材、鋁材構成，銅、鋁原材料在電線電纜產品所需的原材料中占比最大。我國是世界上第二大產銅國和第一大原鋁生產國，市場供應充足。據資料顯示，2021年我國銅材產量為2123.5萬噸，同比增長3.8%；鋁材產量為6105.2萬噸，同比增長5.6%。

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

3、下游端分析

電力行業是電線電纜行業最主要的應用領域，近年來，我國全社會用電量不斷增長，推動了我國電線電纜需求的增長。據資料顯示，2021年我國全社會用電量達83128億千瓦時，同比增長10.7%。

資料來源：國家能源局，華經產業研究院整理

四、行業現狀

1、產量

隨著近年來我國城市化、智能電網建設等進程的不斷加快，推動我國電線電纜行業快速發展。電線電纜產量也隨之逐漸增長。據資料顯示，2021年我國電線電纜產量為5480萬千米，同比增長4.5%。

資料來源：公開資料整理

2、銷售收入

從銷售情況來看，2016-2018年期間由于我國宏觀經濟疲軟和產量下降的影響，電線電纜銷售收入不斷下滑，在2018年達到近年來最低點，銷售收入為9935億元。2018年以后，隨著電網改造加快、特高壓工程相繼投入建設，以及全球電線電纜產品向以中國為主的亞太地區轉移，行業開始緩慢復蘇，銷售收入開始回升。據資料顯示，2021年我國電線電纜行業銷售收入達11154億元，同比增長3.6%。

資料來源：公開資料整理

3、市場結構

從我國電線電纜市場結構來看，目前，電力電纜是行業市場占比最大的細分領域，占比達39%，其次為電器裝備用電纜和裸電線，占比分別為22%和15%。

資料來源：公開資料整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2022-2027年中國電線電纜行業市場全景評估及投資方向研究報告》；

4、企業情況

隨著我國電線電纜行業的快速發展，行業新增企業數量不斷增長。據資料顯示，截至2021年底，我國電線電纜行業相關企業注冊量達72.07萬家，同比增長25.9%。

資料來源：企查查，華經產業研究院整理

5、進出口貿易

從行業進出口貿易情況來看，我國電線電纜主要以出口為主。據資料顯示，2021年我國電線電纜進口量為21.75萬噸，同比增長2.7%，進口金額為57.03億美元，同比增長15%；出口量為234.32萬噸，同比增長13%，出口金額為241.84億美元，同比增長30.8%。

資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

6、進口分布

從進口分布情況來看，2021年我國電線電纜進口金額中，占比前三的地區分別為中國、越南和日本，占比分別為21.5%、19.9%和10%。

資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

7、出口分布

從出口分布情況來看，2021年我國電線電纜出口金額中，占比前三的地區分別為美國、中國香港及越南，占比分別為17.6%、11.3%和6.3%。

資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

五、競爭格局

1、市場份額

目前，我國電線電纜行業市場集中度較低，行業CR5僅為8.03%。具體來看，2020年我國電線電纜市場中，寶勝股份以3.14%的市場份額占據第一，其次為遠東股份和亨通光電，市場份額分別為1.61%和1.22%。

資料來源：公開資料整理

2、集中度對比

雖然我國電線電纜行業規模位居世界前列，但與發達國家相比產業集中度仍然偏低，據統計，2020年我國電線電纜行業CR5為8.03%，CR10為11.1%；而美國前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據了市場份額的70%左右；日本7大線纜企業(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上；法國五大線纜企業(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業額，占據了法國市場份額90%以上。

資料來源：公開資料整理

3、重點企業

寶勝科技創新股份有限公司（簡稱寶勝股份）是中國航空工業集團公司旗下的上市公司，公司主要從事電線電纜及電纜附件開發、制造、銷售及相關的生產技術開發。公司產品覆蓋裸導體、電氣裝備用電纜、電力電纜、通信電纜及光纜等，是我國電線電纜行業主要龍頭企業之一。據資料顯示，2021年寶勝股份電線電纜產品業務營收為406.59億元，同比增長20.93%，毛利率為5.23%。

資料來源：公司公報，華經產業研究院整理

從營收結構來看，2021年寶勝股份電線電纜產品營收中，裸導體及其制品營收為242.34億元，占比為59.6%；電力電纜營收為139.76億元，占比為34.37%；電氣裝備用電纜營收為19.75億元，占比為4.86%；通信電纜及光纜營收4.74億元，占比為1.17%。

資料來源：公司公報，華經產業研究院整理

六、發展趨勢

1、國產化替代進程加快

盡管我國是世界頭號電線電纜生產大國，但是產品卻主要集中在中低端市場，從而造成當前嚴重的低端產品產能過剩，而高端產品供求不足。隨著近年來行業內領先企業通過加大研發投入、完善研發體系,不斷增強自身綜合創新能力和技術實力,推動了行業國產化替代進程的加快。

2、特種電纜發展前景向好

相對于普通線纜，特種線纜具有技術含量高、使用條件較嚴格、附加值高等特點，具有更優越的特定性能。目前，船舶制造、軌道交通、清潔能源、航空航天、石油化工和新能源汽車等行業都需要用到大量的特種電纜。隨著科技的進步、傳統產業的轉型升級、戰略性新興產業和高端制造業的大力發展，我國經濟社會進一步向安全環保、低碳節能、信息化、智能化方向發展，國家智能電網建設、現代化城市建設、城鄉電網大面積改造、新能源電站建設等領域均對電線電纜的應用提出了更高要求，這也為特種電線電纜的發展提供了新的發展機遇。

3、行業集中度不斷提升

雖然國內電線電纜行業已形成成熟的產業鏈和完整的工業體系，但大部分企業生產出的產品同質化嚴重，多以中低端常規線纜產品為主，且選用技術趨同，行業內企業競爭激烈，行業集中度相對較低。隨著我國電線電纜行業結構調整的持續深入，電線電纜企業之間洗牌整合步伐加快，未來我國電線電纜行業集中度將逐步提升。

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