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2023年全球及中國汽車行業市場現狀分析

2023-04-14

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我國是全球汽車產銷大國，汽車產銷總量已連續14年穩居全球第一。最新數據顯示，截至2022年，我國汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。未來，我國汽車有望在政策利好、經濟發展、技術升級以及全球化采購策略的多重影響下，持續快速發展，引領全球汽車行業。

01全球汽車發展現狀

1、全球汽車產量

汽車制造已成為世界上規模最大、產值最高的重要產業之一，在全球制造業中的比重較大。受全球汽車消費疲軟疊加新冠肺炎疫情影響，導致2020年消費者購車熱情降低、汽車銷量不斷下降，全球汽車產量持續下滑。2021年隨著新冠肺炎疫情在全球范圍內影響減弱，居民生產生活用車需求增加，因此產量出現小幅增長。數據顯示，2021年全球汽車產量約為8015萬輛，同比增長3%。預計2023年全球汽車產量將增至9276萬輛，同比增長7.4%。

數據來源：OICA、中商產業研究院整理

2、全球汽車產量前5國家占比情況

目前，中國已成為全球最大的汽車生產國。數據顯示，2021年中國汽車產量占世界總產量的32.5%；美國產量占比為11.4%，全球排名第二；此外，日本、印度和韓國的比重分別為9.8%、5.5%、4.3%，位列第3-5名。

數據來源：OICA、中商產業研究院整理

3、全球乘用車產量

數據顯示，2018年至2020年全球乘用車產量呈現下滑趨勢，2021年隨著新冠肺炎疫情緩和，居民出行需求增加，乘用車產量出現增長，產量約為5705萬輛，同比增長2%。預計2022-2023年全球乘用車市場需求回暖加速，產量呈增長趨勢，到2023年全球乘用車產量將達6639萬輛。

數據來源：OICA、中商產業研究院整理

4、全球乘用車產量前5國家占比情況

全球乘用車產量排在前5名的國家分別是中國、日本、印度、韓國和德國。其中，中國乘用車產量排名第一，占比高達37.5%，日本、印度、韓國和德國乘用車產量占比分別為11.6%、6.4%、5.5%和5.4%。

數據來源：OICA、中商產業研究院整理

5、全球商用車產量

2018-2021年全球商用車（包括輕型商用車、重型卡車、客車巴士等）產量小幅波動。其中，受新冠肺炎疫情影響2020年全球商用車產量出現較大跌幅，產量降至2179萬輛。隨著世界工業生產與旅游業的逐步恢復，2021年全球商用車產量相較于乘用車漲幅較大，商用車產量約為2309萬輛，同比增長6%。預計2023年全球商用車產量將增至2674萬輛。

數據來源：OICA、中商產業研究院整理

6、全球商用車產量前5國家占比情況

從國別來看，美國商用車產量占比最高，達32.9%；中國商用車產量全球第二，占世界總產量的20.2%。此外，墨西哥、日本和泰國，占比分別為10.6%、5.3%和4.7%。

數據來源：OICA、中商產業研究院整理

7、汽車品牌市場競爭格局

2022年度全球汽車品牌綜合排行榜基于道路測試、可靠性、客戶滿意度和安全性這四個因素對32個汽車品牌進行綜合考察。榜單顯示，斯巴魯位居榜首，馬自達和寶馬排名第二和第三，本田、雷克薩斯、奧迪、保時捷、MINI、豐田、英菲尼迪進入前十，依次排名第4-10名。

從排名上升來看，位列第12名的謳歌排名進步最大，排名上升11位；奧迪排名上升5位，位列第6名。

資料來源：《消費者報告》、中商產業研究院整理

02中國汽車發展現狀

1、汽車產銷量

（1）整車產銷量

我國汽車產銷總量已經連續14年穩居全球第一，2022年，盡管受疫情散發頻發、芯片結構性短缺、動力電池原材料價格高位運行、局部地緣政治沖突等諸多不利因素沖擊，但在購置稅減半等一系列穩增長、促消費政策的有效拉動下，中國汽車市場在逆境下整體復蘇向好，實現正增長，展現出強大的發展韌性。2022年，我國汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%，與上年相比，產量增速持平，銷量增速下降1.7個百分點。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

（2）乘用車產銷量

自2020年以來，我國乘用車市場實現連續增長。得益于購置稅優惠和新能源快速增長，2022年國內乘用車市場銷量呈"U型反轉，漲幅明顯。2022年，乘用車產銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%，增速高于行業總體。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

（3）商用車產銷量

2022年全國商用車整體需求放緩，產銷分別完成318.5萬輛和330萬輛，同比分別下降31.9%和31.2%，呈現兩位數下滑，主要原因是前期環保和超載治理政策以及高位油價等因素的影響。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

（4）新能源汽車產銷量

2022年12月，新能源汽車產銷繼續保持高速增長，再創歷史新高，分別達到79.5萬輛和81.4萬輛，同比均增長51.8%。2022年，新能源汽車產銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2、汽車制造業盈利情況

2020年以來，我國汽車制造業營業收入及利潤穩步增長。最新數據顯示，2022年我國汽車制造業實現營業收入92899.9億元，同比增長6.8%；利潤總額5319.6億元，同比增長0.6%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3、汽車行業競爭格局

（1）汽車生產企業銷量TOP10

2022年，汽車銷量排名前十位的企業共銷售2314.8萬輛，占汽車銷售總量的86.2%。2022年前十家汽車生產企業分別為：上汽集團、中國一汽、東風公司、廣汽集團、長安汽車、比亞迪股份、北汽集團、吉利控股、奇瑞汽車、長城汽車。

與上年同期相比，比亞迪股份銷量增速最為明顯，奇瑞汽車和廣汽集團也呈兩位數快速增長，吉利控股和長安汽車小幅增長，其他企業呈不同程度下降。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

（2）新能源汽車廠商銷量排名

2022年1-12月，中國新能源汽車廠商銷量前十車型銷量合計409.98萬輛。其中，比亞迪汽車銷量最高達179.99萬輛，市場份額31.7%。上汽通用五菱、特斯拉中國排名第二和第三，銷量分別為44.21萬輛、43.98萬輛，市場份額均為7.8%。

與去年同期相比，吉利汽車、比亞迪汽車、長安汽車、奇瑞汽車、廣汽埃安、哪吒汽車銷量翻倍增長，其中，吉利汽車銷量漲幅最大達277.9%。

數據來源：乘聯會、中商產業研究院整理

03汽車市場發展前景

1、政策利好汽車行業發展

汽車是國民經濟支柱產業，我國政府高度重視汽車行業的發展。新能源汽車方面，2022年9月，財政部等三部委聯合發布《關于延續新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》，延長新能源汽車免征購置稅期限至2023年12月31日，意味著消費者可繼續享受免征購置稅的利好，預期將繼續拉動新能源汽車消費。汽車金融支持方面，2022年12月，中國銀保監會發布《汽車金融公司管理辦法》，提出適度放寬業務范圍，加大對中小微經銷商、汽車銷售服務商及居民購車消費的金融支持力度。在國家有關政策的大力支持下，我國汽車行業將持續快速發展。

2、國民經濟持續增長，居民消費升級拉動汽車市場需求

隨著國民經濟的持續增長以及居民收入持續增加，近年來我國居民消費持續升級。在此過程中，汽車消費的需求依然旺盛，有望帶動汽車行業的持續發展。

截至2022年底，我國汽車保有量達3.19億輛，占機動車總量76.59%，同比增長5.81%。千人汽車保有量達到225輛，平均每百戶家庭擁有汽車達到60輛，與發達國家還有一定差距。未來隨著居民收入的不斷提高，消費的不斷升級，汽車市場還有較大的增長空間。

3、汽車更新換代速度加快帶來新的市場機遇

隨著中國消費者對汽車品質要求的提高以及整體需求的多元化，中國汽車市場已經進入多元化、個性化的發展階段。汽車企業為保持其競爭優勢，適應客戶需求，不斷加快汽車更新換代的速度。預計汽車車型更新換代速度加快以及新車上市后的升級改款需求，將為汽車行業帶來新的市場機遇。

4、技術進步驅動汽車市場快速增長

隨著人工智能、云計算、大數據、5G通信、車聯網等技術不斷發展，以及我國相關基礎設施不斷完善，多項新興關鍵技術開始應用于汽車領域，這些技術將不斷促進汽車產業快速發展，驅動傳統汽車向智能網聯汽車發展。同時，隨著電池、電機、電控、新材料等技術的發展，新能源汽車在購車成本、出行成本方面具備競爭優勢，將會推動新能源汽車逐步替代傳統燃油車。

5、全球化采購策略為汽車企業提供廣闊空間

在競爭日益激烈的市場環境中，全球化采購、全球化生產、全球化市場的“全球化”策略已成為各大汽車整車廠、跨國大型一級供應商的主流戰略。中國汽車產業在過去幾年發展迅猛，在電子技術和前沿科技領域尤為突出，世界各主要汽車制造廠商采取更加聚焦中國的采購戰略。這將為汽車企業提供更廣闊的空間。

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