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中國紡織行業產業鏈發展分析

2023-04-12

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概述

紡織業在中國是一個勞動密集程度高和對外依存度較大的產業。中國是世界上最大的紡織品服裝生產和出口國，紡織品服裝出口的持續穩定增長對保證中國外匯儲備、國際收支平衡、人民幣匯率穩定、解決社會就業及紡織業可持續發展至關重要。

紡織業的上游原材料包括棉花、羊毛、化學纖維等，中游是紡織行業的加工及制造環節，下游產業主要有服裝業、家用紡織品、產業用紡織品等。

紡織行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

上游行業

棉花是世界上最主要的農作物之一，產量大、生產成本低，使棉制品價格比較低廉。棉纖維能制成多種規格的織物，從輕盈透明的巴里紗到厚實的帆布和厚平絨，適于制作各類衣服、家具布和工業用布。在我國棉花的主要種植的有江淮平原、江漢平原、南疆棉區、華北平原、魯西北、豫北平原、長江下游濱海沿江平原。

2021年12月14日，根據對全國31個省（區、市）的統計調查（新疆棉花播種面積通過遙感測量取得），2021年全國棉花播種面積為3028.1千公頃（4542.2萬畝），比2020年減少140.8千公頃（211.2萬畝），下降4.4%。

資料來源：中國棉花協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國紡織行業發展戰略規劃及投資方向研究報告》

2021年，受種植效益和種植結構調整等因素影響，種植面積降幅較大，帶動中國整體棉花種植面積及產量下降。全國棉花總產量573萬噸，比2020年減少18萬噸，下降3.05%。

資料來源：中國棉花協會、智研咨詢整理

2021年全國棉花單位面積產量1892.6公斤/公頃（126.2公斤/畝），比2020年增加27.4公斤/公頃（1.8公斤/畝），增長1.5%。

資料來源：中國棉花協會、智研咨詢整理

中游行業

從紡織工業增加值來看，2016年-2021年中國紡織工業在穩定增漲。2021年中國紡織工業增加值同比增漲1.4%。

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2021年1-11月產業用紡織品行業規模以上企業的營業收入同比下降14.4%，利潤總額同比下降61.3%，營業利潤率為5.4%。非織造布行業的營業收入和利潤總額分別同比下降23.2%和72.5%，營業利潤率為5.3%。繩、索、纜行業的營業收入和利潤總額分別同比增長9.7%和14.2%，營業利潤率為4.9%。紡織帶和簾子布市場延續了良好的發展勢頭，營業收入和利潤總額分別同比增長18.6%和80.2%，營業利潤率達到5.3%。篷、帆布的營業收入和利潤總額分別同比增長23.6%和34.1%，6.1%的營業利潤率為行業最高。醫療衛生、過濾、土工用紡織品所在的其他產業用紡織品的營業收入和利潤總額分別同比下降22.5%和63.9%，營業利潤率為5.5%。

資料來源：中國紡織工業聯合會、智研咨詢整理

根據中國海關數據，2021年1-11月我國產業用紡織品主要出口產品（按出口金額排名前十二類產品）的出口額為391.1億美元，同比下降53.0%。分產品來看，未列名紡織制成品（主要為口罩）目前是行業最大的出口產品，出口金額為119.4億美元，但因國外對口罩需求的大幅回落其出口額較上年同期下降了77.0%；氈布/帳篷、產業用涂層織物等傳統產品的出口額分別為40.0億美元和38.0億美元，同比增長52.7%和33.6%；合成革及革基布的出口額為21.0億美元，同比增長44.7%。非織造布及相關制品的出口呈現不同走勢，卷材出口41.6億美元，同比下降9.0%，出口量126.0萬噸，同比小幅上漲0.8%，出口均價同比下滑9.8%；化纖非織造布制防護服（含醫用防護服）出口20.9億美元，同比下降80.2%；一次性衛生用品出口22.5億美元，同比增長10.5%。

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

下游行業

根據國家統計局數據，1~11月，實體商店服裝鞋帽類商品零售總額同比增長14.9%，穿類商品網上零售額增長11.1%，雖然國內消費市場受疫情多點散發等因素影響，11月當月服裝商品零售額略有下降，降幅環比收窄，但實體與網絡服裝零售兩年平均增速持續較快增長，國內消費整體的復蘇態勢并未變化。

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2021年全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售總額為13842億元，同比增漲了11.95%。

料來源：國家統計局、智研咨詢整理

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