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企業(yè)問題診斷

中國家電行業(yè)全景圖譜

2023-04-13

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1、定義

家電即家用電器，是指以電能來進行驅(qū)動(或以機械化動作)的用具，在家庭及類似場所中所使用的各種電器。除了家庭環(huán)境外，也可用于公司或是工業(yè)環(huán)境里。

家電根據(jù)習(xí)慣一般被分為白電、黑電、廚衛(wèi)家電、清潔家電、個護家電等細分產(chǎn)品。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游技術(shù)需求增長

家電產(chǎn)品的生產(chǎn)需要使用金屬、塑料等原材料和各類電子元器件、壓縮機、電機、芯片等零部件，按照產(chǎn)品設(shè)計方案和一定的工作流程對上述原材料和零配件進行加工、組裝，產(chǎn)出產(chǎn)品后通過一定的銷售渠道銷售給客戶。隨著智能家電的發(fā)展，家電行業(yè)對于上游物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)需求也在增長，新技術(shù)正在塑造新的家電產(chǎn)業(yè)鏈。

中國家電行業(yè)上游主要參與者包括原材料供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商和技術(shù)供應(yīng)商，原材料供應(yīng)商代表性企業(yè)有鋼鐵企業(yè)寶鋼、塑料產(chǎn)品供應(yīng)商巴斯夫等，零部件供應(yīng)商有三花智控、美樂柯等，技術(shù)供應(yīng)商包括華為等;中游家電行業(yè)代表性企業(yè)有美的、格力、海信、海爾、蘇泊爾、創(chuàng)維、科沃斯等;下游銷售渠道主要包括淘寶、京東等電商平臺，也包括蘇寧易購等家電專賣店、美的等品牌的專營店、沃爾瑪?shù)瘸星馈?/p>

行業(yè)發(fā)展歷程：進入智能家電時代

中國家電行業(yè)發(fā)展早期，產(chǎn)能、技術(shù)、品牌建設(shè)均處于落后狀態(tài)。在政策和需求的推動下，中國家電行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)能有了極大的提升，產(chǎn)品類型逐漸豐富，品牌建設(shè)初見成效，技術(shù)水平突飛猛進，行業(yè)已經(jīng)進入智能化發(fā)展階段。從發(fā)展歷程看，中國的家電行業(yè)發(fā)展大致可分為五個階段：

行業(yè)政策背景：鼓勵綠色家電和智能家電發(fā)展

近年來，多項面向家電產(chǎn)品的國家產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策出臺，給家電市場帶來新一輪引導(dǎo)和激勵。其政策的主要方向是鼓勵和引導(dǎo)綠色家電消費和以舊換新家電服務(wù)，并積極開展消費扶貧帶動貧困地區(qū)產(chǎn)品銷售，推動智能家電產(chǎn)品銷售等。家電行業(yè)重點政策匯總?cè)缦拢?/p>

家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、家電企業(yè)注冊數(shù)量：2021年達到3503家

2016-2021年，中國家電行業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量波動上升，2021年達到3503家，較2020年增加307家。截止12月7日，2022年中國家電行業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量為1634家。

注：①上述企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2022年12月7日。②企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)篩選條件如下：1)搜索詞條為“家電”;2)詞條檢索范圍：經(jīng)營范圍/產(chǎn)品名稱/企業(yè)名/企業(yè)簡介;3)企業(yè)所屬行業(yè)：制造業(yè)-電力機械和器材制造業(yè)-家用電力器具制造

2、家電銷售規(guī)模：2021年達到8811億元

2020年，我國家電銷售規(guī)模達8333億元，同比下降6.48%。2021年，我國家電市場規(guī)模8811億元，同比增長5.7%，增長主要來自于下沉市場(覆蓋三線以下城市、縣鎮(zhèn)與農(nóng)村地區(qū))的家電需求。

3、家電銷售結(jié)構(gòu)：2021年彩電、生活家電比重上升

2019-2020年，我國彩電、空調(diào)銷售額所占比例有所下降，分別由17.14%、24.24%下降至15.46%、19.39%。這兩類體量最大的家電產(chǎn)品受價格戰(zhàn)影響，出現(xiàn)量、額、價齊跌的局面。此外，受“宅經(jīng)濟”的影響，生活家電、廚房電器、洗衣機零售額比例有所上升，2020年分別為25.65%、19.01%、8.83%。2021年彩電和生活家電的比重上升至15.78%和25.84%。

細分市場發(fā)展現(xiàn)狀

1、白電市場：2021年市場規(guī)模增長

2016-2021年，中國白色家電行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)波動態(tài)勢。其中，白色家電市場規(guī)模在2018年達到頂峰，為3713億元。2021年中國白色家電市場規(guī)模為3264億元，相比2020年上升了3.32%。

2、黑電市場：2021年彩電產(chǎn)量下降、零售額增長

黑色電器中主要包括電視產(chǎn)品，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016-2021年中國彩色電視機產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升趨勢，2021年達到1.85億臺，較2019年減少約500萬臺，較2020年減少約1100萬臺。

從彩電的零售額看，2016-2021年呈現(xiàn)波動下降趨勢，2017年達到最高值為1609億元，2018年以來一路下降，2021年彩電零售額為1289億元，較2020年增長6.6%。

3、廚電市場：零售額波動變化

2016-2021年中國廚電零售額波動變化，其中2018年達到最近4年最高值為1559億元，2019年起有所下降，2021年達到1528億元，較2020年增長約7.9%。

注：此處廚電包括油煙機、燃氣灶、消毒柜、洗碗機、集成灶等。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：浙江、廣東家電企業(yè)眾多

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，中國家電企業(yè)主要集中于廣東、浙江、山東、江蘇等省份，其中廣東和浙江的家電公司最多，均超過1.6萬家。

注：數(shù)據(jù)截止2022年12月7日。

2、家電上市公司營收排名：美的集團排名第一

2022年上半年，A股家電上市公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入達到7006億元，同比增長3.67%。美的集團營收達到1826.61億元排名第一，海爾智家營收達到1218.58億元排名第二，格力電器營收總計952.22億元排名第三。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢

海外并購頻發(fā)：家電全球化進入新時代，新一輪的全球化將伴隨著大量的海外資產(chǎn)和品牌并購，中國家電龍頭沖進全球一線品牌的速度將明顯加快，海外市場的業(yè)務(wù)潛力也正在顯現(xiàn)。

智能家電需求增長：智能家電滿足了消費者對于效率、消費體驗的追求。在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的賦能之下，智能家電將逐漸進入更多家庭、職場，并且逐漸形成較為完善的生態(tài)系統(tǒng)。

新產(chǎn)品研發(fā)加快：新一代的年輕消費者對于家電產(chǎn)品的需求更加多樣化，這將促使家電企業(yè)不斷推陳出新，加快新產(chǎn)品研發(fā)步伐，以應(yīng)對不斷變化的市場需求。

2、行業(yè)發(fā)展前景：2027年家電零售額或?qū)⒊f億

隨著下沉市場規(guī)模擴張、智能家電需求增長以及營銷方式的多樣化，我國家電市場的新增和替換需求空間仍然十分巨大。預(yù)計家電行業(yè)市場零售額增速在5%左右，到2027年我國家電行業(yè)零售額將突破11808億元。

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